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钢厂困难远比贸易商大

2015/2/9 9:52:35
文章来源:网络

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  在经济形势发生趋稳变化中,驾驭钢铁市场演变趋势

  认识国际经济形势重点是把握危机时期的经济、以及大宗商品的价格演变规律和趋势。认识中国经济的运行态势,存在问题、政策调整方向,目的把握经济演变形势对钢铁市场供需关系和价格走势的影响。这些问题清楚了,当前钢市的变化和未来钢市的演变趋势就看得明朗化了。

  7--8月经济回落趋势难改,钢厂比贸易商的日子更加难熬

  从一个时期的一些经济领域运行曲线图可以看出,伴随经济长期持续回落,已经成为中国经济的主要风险。由于国际大宗商品价格高位震荡,高成本、低效益,市场需求低迷是这轮危机中中国和国际制造业和消费者面临的共同危机难题。也已经使中国非垄断行业普遍陷入了微利或亏损经营困境。

  最近中央也明确了重要的是保经济稳定。工信部朱宏任副部长说当前稳定投资是稳定经济的关键。政府的共识,这是我们判断8月以后中国经济形势和钢材市场供需关系稳定的重要依据。

  经济刺激政策的实施会使经济回落趋势放缓,但7月数据显示,经济回落的趋势并没有改变,这就注定了8月经济仍延续回落趋势,企业的日子更加难熬。

  中国经济的回落已经到了企业难以承受的低点。去年9月当主要经济运行数据已经显示回落趋势时,我曾经提出:由于行业经济相互影响已经显示负面作用时,整体经济下滑有加快的趋势。今年7月13日,国家统计局公布了二季度国内主要宏观经济指标,其中6月GDP增速已经在7.5%附近。从经济实践上看,工业增加值、消费、进出口增速持续回落。一个时期以来,一些人没有看到这是中国经济运行的主要风险。没有搞清楚当前应对危机的适度投资拉动经济,防止经济持续下滑,与2008年的四万亿投资拉动在投资拉动目标上有着重要不同。总是说不能走投资拉动济的老路。正是这些错误舆论的压力,已经影响中国政府的配套经济刺激政策出台晚了些。

  兵法是死的,关键要用活。庆幸的是,现在终于取得了需要适度投资拉动,防止经济继续下滑的共识。正是在这样的背景下,针对全球性危机,近期政府推出了新一轮经济刺激计划。6月批准的2000个基建项目,随着资金的落实,已经步入实施阶段。

  不过进入7月,贸易商并没有感到投资拉动市场的需求。为解决合同不足和市场价格倒挂。继宝钢下调7月出厂价格之后,国内各大钢厂纷纷跟降。鞍钢、武钢、首钢等悉数下调了7月钢材出厂价格。同时市场价格也出现了较大幅度的下跌。

  天津、上海热卷价格分别从月初的4100和4260下降到3720和3880,幅度几乎达到400元。螺纹钢从4060,和4100分别降到3710和3770元。其中唐山钢坯一周之内下跌110元。一个多月的价格降幅如此之大。让贸易商和钢厂再度陷入严重亏损之中。也足见钢材市场形势的严峻。

  这次深跌的原因虽然很多,但是长期经济下滑,当时的2季度经济数据下滑仍显示风险扩大趋势(温家宝六月讲话语)。

  即使进入夏季用电高峰期,但是没有出现明显的电慌。这反映工业用电增加很不明显。这也导致近期环渤海地区港口发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收631元/吨,价格已经连降十二周回落,累计下降了156元/吨。

  在经济回落中,造船企业因国际海运市场不景气,整个行业更是在危机中挣扎。今年前6个月中国造船厂仅拿到182个新船订单。去年中国的造船厂新船订单561个。近半数船厂,甚至中国最大的民营船厂竟然一条新船订单也没有拿到。这同2007年中国造船厂曾接下2036个新船订单相比,整个行业陷入了难以想象的危机低谷,更谈不上船板需求。

  今年上半年,全国铁路完成固定资产投资总额仅为1777亿元,其中基本建设投资为1487亿元,同比降幅达四成。

  对建筑钢材需求较大的房地产行业,1—6月国内房地产企业开发投资、施工面积、竣工面积三项指标同比增速继续回落,且回落幅度有所扩大。五成房企负债率超60%,房地产市场形势依然严峻。

  机械、汽车、电力、造船、家电2011年用钢量达到2.52亿吨水平,占整个钢材需求量39.5%左右。整个工业用钢材约3.12亿吨水平。占整个需求48.7%左右。据统计:到2012年6月,全国工程机械行业总产值同比略有下降。但是伴随行业经济下滑,需求减弱。特别是当二季度以及上半年经济数据的发布认证了这种下滑趋势后,市场信心严重受挫。钢材市场进入7-8月,对钢厂和贸易商是更加难熬的日子。

  除了经济上的原因外,钢厂下调价格,却没有做到认真减产,市场出货越来越差,库存居高不下和银行断贷,税费负担重,钢贸商几乎没有承受力,这些因素导致钢贸商7月心里崩溃也是重要原因。实际上7月上旬粗钢日产水平198万吨,已经出现小幅回落趋势,不过面对严峻的市场形势和企业亏损,钢厂8月产量会显示出较明显的减产趋势。

  虽然7月中国经济回落趋势已经出现趋缓的势头。但是由于拉动力的迟后和经济惯性的作用,经济回落趋势并没有得到扭转。这种回落趋势至少延续到8月。从7月统计数据中可以看出:

  不仅房地产增速继续回落,而房地产土地购置面积更是大幅减少。

  全国工业生产者出厂价格(PPI)已经是负的2.9%,环比下降0.8%。反映了工业品价格继续回落,企业微利和亏损的严峻形势。

  这种经济形势使钢铁企业和贸易商前期积累起来的经营困难和市场困境,让企业的日子更加难熬。在经济持续下滑的严峻市场形势中,贸易商为减少亏损,求生存,从去年10月到今年6月,顽强维持8个月的市场价格稳定,这已经是很了不起的成就。

  怎么看当前的市场价格小幅回升和未来的演变趋势

  一周前,有媒体记者这样问我:国内钢材市场终于出现了久违的钢价反弹之势。有人认为,中国钢市最坏的时期已经过去了;也有人认为,此次反弹只是受检修以及期货走强的提振,完全是心态影响出现了暂时现象,而并非有强劲利好支撑,请问您怎么认为?

  经历了7月钢价大跌,贸易商和钢厂再度陷入严重亏损中。尽管前期期货电子盘也一度大跌,但是连续几天出现涨跌不断中的反弹特征。不过近期又出现了似乎看不到方向的涨跌震荡。实际上就是受中国经济刺激政策带来的经济显示趋稳趋势有直接关系。钢材现货市场板材和螺纹钢也出现了连续几天的价格趋稳和小幅回升的趋势。到8月1日上海市场螺纹钢连续涨幅达到60元。板材也出现了几十元的小幅回升。

  应对当前金融危机中的市场形势不能用前几年通胀上升期钢材市场价格大涨大跌的经验指导当前市场价格判断和营销。金融经济危机中大宗商品价格高位震荡的规律和需求疲软,加工行业普遍微利经营状态下,决定了贸易商只能坚持成本经营求生存,模式创新求发展的经营理念。钢材市场只能在维持窄幅波动走势中,逐步实现钢厂、贸易商摆脱亏损和微利的经营目标。

  实际上短期内无论经济,还是钢铁市场的供需关系都不会发生明显的利好变化。新经济刺激政策不仅投资形成的需求拉动力在实践上要迟后,而且长期经济回落趋势形成的许多问题和惯性力,试图让经济止落回稳不是容易的。正是这个原因,目前钢材市场还感受不到经济的止落回稳。

  而供需关系是市场价格走势的基本影响因素。价格可以短期背离供需关系,但是不能持久。在这轮金融经济危机期间,大宗商品价格走势的一个重要特征就是大宗商品价格借助于短期利好演绎价格高位震荡。因此去年10月,今年3-4月和近期市场价格小幅回升几乎都是借助短期利好,钢贸商为摆脱亏损所做的努力。缓解亏损的压力实际上是价格小幅回升的主要动力。

  我们说2012年下半年中国钢铁市场演变的大趋势已经明朗化,是基于对严峻形势中的经济刺激政策和中国经济形势动态演变趋势的基本判断。经济刺激政策的实施虽然使中国经济会出现趋稳的变化趋势。但是无论实际需求拉动力的显示,还是钢厂和贸易商前期积累的经营难题短期都不会很快解决。这方面的因素决定了市场的稳定和钢厂贸易商走出困境还需要一个时期。

  9月以后的经济形势会出现稳定的趋势。这对结束经济下滑,需求下滑的钢材市场是利好。但是需清醒的是,这次投资拉动不会重蹈2008年的老路,留下很多负面效应。因此投资力度把握是让经济会在7.5-8%之间保持稳定。钢材市场供需关系会出现稳定趋势,但是产能过剩的压力,钢厂的价格竞争,需求有限增长,会抑制钢材价格的上涨。

  在经济平稳的走势中,下半年即使钢材需求出现回升,其幅度都是有限的。这就决定了钢厂和贸易商要善待市场价格可能出现的机会。钢厂要有群体协调的大智慧,控制好铁矿石成本,摆脱亏损。同时,不可以放开产量,只能以销定产,保持市场供需关系的平稳。防止出现新的价格震荡。在我国,由于竞争机制问题,解决钢厂粗钢减产的难度更大。2012年7月上旬重点钢铁企业共生产粗钢1657.44万吨。粗钢日产量165.74万吨,全国粗钢日均产量195.81万吨环比上一旬还增加0.44%。可见钢厂减产存在着体制、机制上的难度。

  由于较长期陷入经济回落,市场低迷的影响,企业承受力几乎达到了极限。这种情况下,即使8-9月经济稍稍回落,困扰企业的各种矛盾负担也难以解决。企业也会更加感到难熬。

  同时世界经济陷入第二轮高通胀周期回落阶段后,通胀泡沫破灭引发的世界金融债务危机使世界经济更加疲软。国际钢材市场的疲软趋势还会持续。也会制约中国的经济和钢材市场走势。从最近一个时期的欧洲债务危机日趋严重,美国经济增速放缓,西方国家国内经济没戏,就把注意力转到叙利亚。国际大宗商品,尤其是三大市场的纽约石油价格从较长时间的100多美元一桶终于跌到80多美元。国内外股市虽然短期涨跌震荡,但是大趋势是降多升少。国际大宗商品价格高位震荡的大趋势没有改变,说明国际金融经济危机没有过去。但是终于出现价格阶段性震荡走低。这期间美元升值多,贬值少,显然不利于美国经济。虽然挪威石油工人罢工三周影响国际油价7月9日开始上升,纽约石油85.99美元一桶。伯南克面对美国经济再次回落0.1个点,提出要实施宽松政策,印制和发行美钞。其中60%以上要流向世界。如果美国真的这么做,短期内会再次引发一波基金炒作通胀。进而影响国内外钢市。美国华尔街幕后黑手试图推升国际油价,提振资本市场信心,只能让世界实体经济更加疲软。

  其实正是这两个原因再次刺激国际油价上涨。甚至成为中国油价上涨390元的理由,助推国际油市走高。中国油价高位上涨会增加消费企业负担。这不符合当前提出的减轻企业税负,促进中国经济止落回稳的发展方向。发改委迫于舆论压力,早就提出要改革油价形成机制,但迟迟不见出台,足见中国改革的难度在于经济利益格局失衡的调整。不过这也正是世界通胀危机反复发作,经济继续疲软的实践演绎。面对经济疲软的大趋势,建筑在这种理由基础上油价上涨,离价格震荡回落不会远的。

  这种未来国际经济运行态势和中国经济需要在GDP7.5%—8.0%之间的相对稳定运行,决定了钢铁供需关系的相对稳定。正是这一点决定了钢材市场价格走势的相对稳定关系。这与一年来经济延续回落走势,钢铁市场需求日趋严峻相比,钢材市场风险走势会好于上半年。

  但经济稳定条件下的钢材市场产能过剩压力决定了基本供需关系仍是严峻的。当前受铁矿石拖累,钢厂困难远比贸易商大许多。即使这样,钢厂仍需要保持减产和对铁矿石市场的压力,保持市场供需关系和库存的相对稳定。这对驾驭和走好下今后的钢市是至关重要的。把握住市场的短期机遇和期演变趋势,警惕市场疲软形势下的市场风险变化。今后贸易商和钢厂的经营风险状况就会好些。

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